Волшебные существа наслаждаются празднованием Хэллоуина в Заколдованном Лесу вместе с новыми друзьями Кенгуру и Слонотопом. Однако их увеселение продолжается до тех пор, пока Тигра не предупреждает их о зловещем колдуне, который в случае поимки превратит их во что-то необычное. Но если они сумеют обнаружить его первыми, то смогут воспользоваться шансом исполнить свои желания…