На песчаной планете Нимбус III, расположенной в нейтральной зоне, возник кризис, который на первый взгляд мог показаться очередной попыткой местных мятежников привлечь внимание Федерации. Но в этот раз всё иначе. Повстанцев возглавил Сайбок, уроженец Вулкана, обладающий непревзойденными парапсихологическими способностями. Он способен в короткой беседе внушить абсолютное доверие людям и другим существам. Провозгласив себя новым мессией, Сайбок стремится отправиться на поиски - кого бы вы