В безлюдном оперном театре Джерри загадывает желание о своих выступлениях, и его мечта удивительным образом становится реальностью. Маленький мышонок оказывается в сказочном мире, где возможны любые чудеса: леса из леденцов, поющие снежинки и даже оживающие игрушки! Джерри наслаждается временем, проведённым с новыми друзьями, и, танцуя с балериной из музыкальной шкатулки, ощущает невероятное счастье. Однако, радость омрачается появлением бездомных кошек, которых привёл Том, мешая веселью и