Описание: Бильбо и гномы наконец достигли дракона, но могли ли они предугадать последствия его пробуждения? Смауг разрушил Озёрный город до основания, но это оказалось его последним делом – стрела Барда Лучника положила конец дракону.

Лишённые жилья люди отправились в Дейл в поисках укрытия у Торина, но гномий лидер утратил здравомыслие и не способен принимать решения.

Тем временем Азог Осквернитель собирает огромную армию и движется к Одинокой горе. Эльфы тоже направляются туда, к ним присоединяются люди под предводительством Барда, а позже к ним присоединяются гномы во главе с Даином. Гэндальф, стремясь предотвратить трагедию, предупреждает всех об угрозе. Аркенстон, легендарный камень, Бильбо передаёт Барду в надежде, что его обменяют на сокровища и помогут восстановить разрушенный город. Каким будет финал для наших героев? Кто переживёт развязку битвы, а кто отважно встретит смерть, защищая свои убеждения?