Джесси путешествует по Европе, чтобы как-то провести две недели, которые он планировал провести со своей подругой в Мадриде. Однако его приезд оказался нежеланным, и, оставшись один, он решил до обратного рейса путешествовать на поездах и гулять по различным городам. В последний день своего пребывания он познакомился с девушкой, которая возвращалась в Париж. Они начали общаться, и Джесси убедил Селин выйти вместе с ним в Вене. Поскольку его самолёт улетал только утром, а на гостиницу денег не осталось, пришлось бродить по городу, найденное, что в компании привлекательной девушки это гораздо интереснее, чем в одиночку. Они ведут разговоры, откровенно задают вопросы друг другу, делятся воспоминаниями о детстве и взглядами на жизнь, спорят, встречаются с незнакомцами и узнают друг друга ближе. Их быстро захватывают влечение и романтические чувства, хотя Селин считала, что интимные отношения были бы ошибкой. Со временем их чувства становятся глубже, но к рассвету остаётся всё меньше времени. Совсем недавно они размышляли о том, как привычка может уничтожить лучшие отношения, и поклялись не встречаться вновь, но сейчас расставание кажется невыносимым.